Column コラム

機能紹介

2025.11.17

【アップデート情報】取引先情報の項目を追加しました 🎉

今回のアップデートでは、取引先情報および取引先ユーザー情報に、
追加で情報を登録できる項目が新たに搭載されました。

日々の業務をよりスムーズに進めていただけるよう、使いやすさを重視した内容となっています。

これまでは、AI連携に最低限必要な情報（企業名・ドメイン・担当者名など）のみ登録可能でしたが、

今回のアップデートにより 取引先マスタとして必要な情報をまとめて管理できる ようになりました。そのため、関係性の深い企業のランクづけや、連絡先情報の管理など、日常の営業活動に必要な情報を一元化できます。

– 企業ごとの関係性（ランク）が可視化され、優先度に合わせた営業活動がしやすくなる
– 取引先の基本情報・連絡先がまとまることで情報共有の手間が減る

【取引先詳細】
- ■ ランク付け
  - – 企業ごとの関係性や優先度（A/B/Cランクなど）を設定し、対応方針を整理できます。
  - – 選択式ではなくテキスト入力です。ご自身で任意のランク設定が可能です。
  - – 取引先一覧で並び替えが可能です
- ■ 連絡先（代表電話）
  - – 会社の代表電話番号を登録できます。
- ■ 企業URL
  - – 企業サイトのURLを登録できます。
- ■ 連絡手段
  - – 主な連絡チャネル（メール／LINE／Slack／電話など）を記載することで、社内での連絡ミスを防ぎます。
  - – 選択式ではなくテキスト入力です。
- ■ 備考
  - – 取引上の注意点、過去のトラブル、良好な関係性のメモなど、自由に記録できます。
【取引先ユーザー一覧】
- ■ 連絡先（携帯電話）
  - – 担当者の直通番号を登録できます。緊急連絡や面談調整時の連絡がスムーズに。
- ■ 一斉送信メールのグループ（閲覧のみ）
  - – その担当者が属している一斉送信グループを確認できます。
  - – 編集はできず、どのグループに含まれているかを確認する用途です。